Thỏa thuận trên được Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) và giới chức California công bố vào ngày 1/5, đồng thời cho biết, đã đóng cửa ngân hàng First Republic và bán toàn bộ 93,5 tỷ USD tiền gửi cho JPMorgan.
JPMorgan cũng mua lại 173 tỷ USD khoản cho vay và gần 30 tỷ USD chứng khoán, nhưng không mua nợ doanh nghiệp hoặc cổ phiếu ưu đãi của First Republic.
Ngân hàng First Republic có trụ sở tại San Francisco, là ngân hàng lớn thứ 14 của nước Mỹ vào cuối năm 2022. Vào thời điểm bị tiếp quản, First Republic có hơn 220 tỷ USD tài sản.
Trong gần 2 tháng qua, tổ chức này đã chịu áp lực nặng nề do sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đã làm xói mòn niềm tin ở các ngân hàng khu vực. Sau đó, khách hàng đã rút 100 tỷ USD tiền gửi khỏi First Republic.
Mô hình kinh doanh của First Republic dựa vào các khoản tiền gửi không tính lãi để tài trợ cho các khoản thế chấp giá rẻ dành cho những khách hàng giàu có. Và trong môi trường lãi suất cao, mô hình này lộ rõ những nhược điểm.
Cổ phiếu của First Republic đã giảm 43,3% trong phiên giao dịch ngày 28/4 và mất 97% giá trị tính từ đầu năm nay. Trong khi đó, cổ phiếu JP Morgan tăng 2,7%.
Giám đốc điều hành của JPMorgan Jamie Dimon cho biết: “Chính phủ đã mời chúng tôi và những tổ chức khác tham gia đấu thầu. Chúng tôi có thể giảm thiểu thiệt hại cho Cơ quan bảo hiểm tiền gửi”.
Sau khi tiếp quản ngân hàng, Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ lập tức bước vào quá trình dàn xếp với JPMorgan về phần lỗ chưa thực hiện đối với danh mục khoản cho vay của First Republic.
Theo đó, Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ và JPMorgan sẽ cùng chia sẻ khoản lỗ và khả năng thu hồi khoản cho vay ở ngân hàng First Republic. FDIC tạm ước tính quỹ bảo hiểm của họ sẽ thiệt hại khoảng 13 tỷ USD từ thương vụ này, số lỗ chính xác sẽ được xác định khi thương vụ kết thúc.
JPMorgan cho hay họ sẽ đạt được khoản lãi sau thuế 2,6 tỷ USD từ việc mua lại First Republic, nhưng dự kiến sẽ chi 2 tỷ USD cho chi phí tái cơ cấu trong 18 tháng tới.
Theo JPMorgan, 84 văn phòng của First Republic ở 8 tiểu bang sẽ mở cửa trở lại với tư cách là chi nhánh của JPMorgan Chase từ thứ Hai (1/5).
